Insightly CRM ajoute des fonctionnalités clés

• Avril 23, 2024

La dernière fois que j'ai examiné Insightly, autant que je l'ai aimé, il y avait encore quelques fonctionnalités qui, je le savais, en feraient l'une des meilleures applications de gestion de la relation client (CRM) sur Google Apps Marketplace. Faible et voici, l'équipe de développeurs Insightly a ajouté ces fonctionnalités et plus à leur produit.

Insightly devient mobile

En mai 2012, un site Web mobile a été lancé pour les utilisateurs d'Insightly. Il a été testé sur un certain nombre d'appareils mobiles, y compris les téléphones Android, les iPhones et iPads Apple, et les Windows Phone et Blackberry.

Des améliorations ont été apportées en juin, notamment en ajoutant la possibilité de rechercher des listes de contacts et d'organisations en temps réel et en ajoutant la pagination des listes de contacts et d'organisations dans des pages de cinquante enregistrements.

Insightly recommande également sur son blog de placer un lien rapide vers votre compte Insightly en créant un signet dans le navigateur de votre appareil et en choisissant la fonction "Ajouter à la maison" pour Android ou la fonction "Ajouter à l'écran d'accueil" pour iPhone / iPad.

Système de notification et de suivi

Suivez les éléments du projet dans Insightly et recevez une notification lorsque des éléments sont ajoutés, modifiés ou mis à jour. Dans la zone «Mes informations», vous pouvez régler les paramètres sur le moment de recevoir des notifications. De plus, s'il y a des éléments que vous souhaitez suivre automatiquement, ajoutez également ces informations aux paramètres.

Ajout d'utilisateurs externes

C'est la caractéristique la plus importante à mon avis. La possibilité d'ajouter des utilisateurs externes facilite la collaboration avec des sous-traitants et des indépendants. C'était le plus grand domaine où Insightly n'a pas réussi, mais maintenant leurs utilisateurs ont la possibilité de collaborer comme le permettent d'autres CRM populaires.

Intégration LinkedIn et Twitter

Besoin de rester à jour sur les informations relatives à votre entreprise ou à vos contacts professionnels, vous avez désormais la possibilité de vous intégrer à LinkedIn et Twitter et de tirer des flux.

Intégration MailChimp

La fonctionnalité d'intégration MailChimp est réservée aux utilisateurs des forfaits Insightly payés. C'est un excellent moyen d'envoyer des contacts à MailChimp ou d'importer des contacts à partir de MailChimp.

Si vous n'avez pas encore envisagé de CRM ou si vous n'êtes pas satisfait de la concurrence, il est peut-être temps d'essayer Insightly, disponible sur Google Apps Marketplace.

Instructions Vidéo: Pipedrive Demo - Essential Plan (Avril 2024).